方法论追踪 | 消费回暖在即，智能手机行业是否已经度过至暗时刻？(附方法论股)

上海日前征求意见《天津市加快经济恢复和重振突击方案》，受此利好消息阻碍，今日消费行为类海沟集体大涨。伴随上海、上海登革热得不到有效控制，全国常态防疫手段建立，本轮登革热对全国经济、社会的阻碍持续下降，复工复产复市从未到来;随着刺激消费行为的税制频频出台，注定将拉开序幕一波消费行为的小高潮,Android作为消费行为静电最大精势必会退场。5月26日，珠三角出台税制刺激消费行为静电产业链。根据税制，对消费行为者出售至多的消费行为静电产品，按照零售商价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。超大力度的消费行为税制刺激提振，计算机系统Android行业能否拉开序幕久违的春天?

月内月初可谓是消费行为静电的寒冬，受消费行为疲软阻碍，计算机系统Android的零售商数据大幅变小。据中国信通院数据, 2022 年3 月中国计算机系统Android出货量 2146 万部，同比-39.15%;根据中国气象局数据，2022 年 4 月中国计算机系统Android产量 9614 万部，同比-3.8%。所致增速下滑原因有数：美联储加息所致的资金转至，登革热声浪对供需侧的冲击。

不过，大多零售商数据从未逐步出现李嘉图增加。根据 Counterpoint统计资料，中国计算机系统Android市场250-399美元中新一代Android市场2022年Q1同比增长10%，分之一总零售商额的25.5%。2022年4月，国际间Android上市新机型40款，同比增长25.0%，其中5GAndroid21款，同比增长 31.3%，分之一同期Android上市新机型数量的52.5%。其中，多家厂自建面世粘贴面有Android新品，三星静电MTK新平台+粘贴面有新机型进入密集公开发表周期。小米粘贴面有也公开发表在即，月内粘贴面有终端价格比除此以外已降到一万元所列，2022年未来会销量持续超在短期内，进而带起铰链等核心机械设备的激增。中新一代Android市场激增，随着粘贴Android等产品开发逐渐放量，全产业链未来会出现一致拐点。

人口为129人证券表示，各地都颁发了提速的税制，指向毕竟是基建+消费行为，消费行为海沟还处于理性阶段;月内消费行为静电跌幅较大，主要因为也就是说公司主业受消费行为疲软阻碍，也一致指出二季度是高位，原定三季度回落，汽车静电、消费行为静电海沟弹性大。消费行为静电看好头：立讯精准、歌尔股份。

国盛证券认为，市场在短期内倒置，估值韦达适宜。静电行业估值到历史文化最底部，我们看到迄今不少头公司从未降至了2018年的底部估值所列。从一季度看静电核心头公司继续保持高增长，海沟仿造投入明显大大降低，产品开发面世加速、产业价值提升。

相关概念股：

立讯精准(002475.SZ)：专注于连接线、连接器、马达、无线充电、FPC、光纤、自适应和静电模块等产品的仿造、生产和零售商。产品应用于3C(计算机、通讯、消费行为静电)、企业级电子设备、汽车、医疗等各个领域，致力于为卖家包括一站式采购服务。

歌尔股份(002241.SZ)：是一家计算机系统应用程序仿造自建，主要从事微型自适应元件、传感器、微显示医疗电子设备元件等车用，VR与AR产品、计算机系统穿戴产品、计算机系统音响、计算机系统电视及Android等计算机系统应用程序的仿造、仿造和零售商。

欣旺达(300207.SZ)：是以砷化镓电池元件的仿造、其设计、生产及零售商为业务的高新关键技术企业，是国际间领先的砷化镓电池元件解决方案及产品包括自建，致力于为卖家包括安全、轻巧、更为重要的绿色能源产品。

东山精准(002384.SZ)：国际间较早进入精准仿造服务行业的企业，主要面向有数通讯电子设备、新能源、精准机床仿造等行业的卖家包括有数精准钣金件、精准铸件和组配产品及关键技术服务，其中精准钣金件是公司的主导产品。

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