银河证券：“东数西算”拉开数字经济新基建大幕 行业迎关键性机遇

银河证券发布研究计划称，2同月，“东数西算”工程施工正式全面启动时。小国际组织发改委等四行政部门倡议发出通知请示，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动时建设项目小国际组织算力交通中心节点，并规划了10个小国际组织互联协同。政协在即，进制政治经济相关政策催化预期升温，决定抓住进制政治经济投资后半段，现阶段决定着重认清不限几条后半段，1、云计算赛道上下游一条龙的公司；2、可不间断IT中长线总体布局；3、“泛安全性”包括信创、网安及工业软件类优质一条龙的公司。

着重推荐中科曙光（603019.SH）、金山宾馆（688111.SH）、东方通（300379.SZ）、浪潮信息（000977.SZ）、朗新科技(300682.SZ)、特为智能（301129.SZ）、小国网信通（600131.SH）、税友股份(603171.SH）、恒生的电子（600570.SH）、用友网络（600588.SH）、定远网络连接（688369.SH）、中科创达（300496.SZ）、柏楚的电子（688188.SH），此外决定关注嘉和美康（688246.SH）、德赛西威（002920.SZ）、拓尔思（300229.SZ）、桔集团-W(01810)、中控技术（688777.SH）、中望软件(688083.SH)、深知晓（300454.SZ）、安恒信息（688023.SH）、威胜信息（688110.SH）、中孚信息（300659.SZ）、虹软科技（688088.SH）。

银河证券主要观点如下：

一、“东数西算”工程施工将主导算力系统化设施建设项目，提升小国际组织既有算力水平，催生进制政治经济新交通运输多层次投资，首先更为严重上游配套设施提供商及服务器代工

作为进制政治经济的核心生产率，算力已视作小国民政治经济不间断发展的关键系统化设施。目前，我小国互联为数已达500万标准机壳，算力达130EFLOPS（米/秒一万三千亿亿次浮点运算），未来全社会对算力需求预料每年仍将以20%以上的速度快速增长。请示要求协同内互联的平均上架率数要超出 65%以上，且未来算力交通中心数量还将促使增加，将直接拉动上游配套设施及服务器的渐进需求。

二、“东数西算”更为严重新可不间断消纳，间接更为严重可不间断IT板块

互联是能耗张家，据推算，2021年全小国互联耗能占全社会用电量的2.6%有数，预料到2025年超出4%，“东数西算”加大互联在中南部总体布局，将大幅提升橙色可不间断应用于数量，就近消纳中南部橙色可不间断，消除我小国新可不间断资源与用电负荷的时空矛盾，主导新可不间断产业不间断发展。

三、“东数西算”更为严重“泛安全性”

系统化软硬件小国产化率下半年提升，数据安全性不间断加码。银河证券预料作为小国际组织战略的“东数西算”工程施工将催生“信创”多样性加速迭代，同时在传输速率上将造就数据流转、存储、计算的安全性需求促使提升，更为严重“泛安全性”类代工。

本文参考资料自“银河证券公众号”，分析师：吴砚靖；智通财经新闻编辑：秦志洲

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