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招商证券:首予中伟股份(300919.SZ)“强烈推荐-A”评分 与当升科技签署战略合作框架协议

发布时间:2025-10-24

智通财经APP获悉,招商证券公布研究报告指为,首予中伟控股新公司(300919.SZ)“强烈推荐-A”评级,预计2021-23年归母业绩10/23/36亿元,对应PE为118/53/34倍。

公告:11月30日,新公司公布公告指为,新公司与当升科技签订《战略共同基本协商》,立即在爪哇红土铬矿开发新、羧酸铁镁制造业注资、境内外产能布局共同、产品供销共同、镁电前沿系统工程等方面组织起来近期、相结合的战略共同伙伴关系。

招商证券主要论述如下:

印尼铬森林资源开发新:当升科技拟以多家新公司多种形式注资新公司都市计划规划印尼红土铬矿火法单项,首期都市计划年产能6万铬金属吨,具锥体注资额及注资数目需两国间后续再恰当。

也就是说中伟控股新公司拥有中青新能源单项70%股权,单项初始都市计划为注资2.43亿美元,年产能3万铬吨,后因内部设计单位对一期单项进行内部设计优化,换用新工艺、新高效率、新仪器,且存在原涂料价位上涨、物流成本上升、会场内置调试经费提高等情形,新公司调增注资额0.87亿美元至3.3亿美元,并增加二期单项,与一期单项都市计划规模完全相同。一期单项3条产线目前为止已有2条启动规划,计划将剩余待建的1条产线与二期单项3条产线同步实施。

羧酸铁镁单项:两国间将在贵州注资规划磷森林资源开发新、磷化工、羧酸铁、羧酸铁镁、森林资源循环来进行及工程规划一锥体化制造业单项,单项都市计划总产能不大于30万吨/年羧酸铁、羧酸铁镁及方面磷森林资源开发新、磷化工工程规划单项。

两国间分工极其恰当,中伟控股新公司将主导偏河段端的磷森林资源开发新、磷化工、湿法羧酸、羧酸铁制造业注资,当升科技将主导羧酸铁镁制造业注资,可充分发挥两国间各自高效率和森林资源优势,加快新公司羧酸铁镁业务的布局和制造业化,为新公司拓展新利润增长点。

三元制造业共同深化:未来会三年,新公司与当升科技在镁电锂涂料前导锥体的供需量达20-30万吨,且以高铬三元前导锥体都是以。

此外两国间还将共同都市计划外国锂涂料、前导锥体涂料产能布局,通过相互多家新公司等方式注资规划以当升科技都是以的锂涂料生产商两处、以中伟控股新公司都是以的前导锥体生产商两处及其工程规划设施规划。当升科技是国际上较早开发新已完成并量产高铬多元涂料的大型企业之一,此次深化共同不利于新公司巩固在外国高铬消费市场的话语权和领先优势。

效用提示:新能源车年销量远超过预计、高效率路线更动效用、钯铬价位大幅度下行、协商落地远超过预计、限售股解禁效用等。

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