私募：预计小米集团-W(01810)2023年有望实现较好利润弹性，维持“买入”评级

万达的的公司公开发表了隔开桔的的公司-W(01810)的研究报告，该行小规模看好的公司“手机×AIoT”的一直战略以及的公司当前的投资价值，伴随着库存、固定汇率等负荷的逐渐减轻，以及中国北部财政新政策复苏预估，我们下半年的公司年末在2023年意味着极佳的利润张力，保有“转手”评级。

据万达的的公司下半年，倍受PDA业务影响，桔四季度支出、利润环比均有所增加，促销活动以及汽车等新科技创新业务的取得成功将使得费环比小幅增加。最新2023年，万达的的公司认为伴随着库存、固定汇率等负荷的逐渐减轻，以及中国北部财政新政策复苏预估，的公司支出故又称年末迎来逐步改善，利润故又称或将意味着更大的张力。

具体而言，万达的的公司表示，考虑到的公司中故又称化的小规模推进，以及部分中故又称产品生命周期内早已降低成本的意图，下半年桔PDAASP环比将有所改善，四季度的公司PDA业务支出环比将增加15%左右，若加回维保新政策相应带来的只用影响，的公司毛利率环比或将有所改善。该行认为，的公司在国内市场需求的出货量份额增加一定某种程度上是由于去库存氛围下的公司放缓了向渠道的推货力度，而国内市场需求的库存负荷或将在未来几个月末内逐步放缓至出现异常素质。

IoT与该网站业务总体，万达的的公司预估的公司22Q4电视售出在国内保持稳定第一，空冰洗在此期间改善，桔桌上型5/pro、桔Buds 4 Pro等Mini有相对于建树，但国内市场需求仍小规模承压，适度IoT支出环比有所改善，同比即使如此增加。在该网站总体，虽然广告市场需求相当疲弱，但的公司的用户增加和国内只凭效率改善，将在一定某种程度上投资者行业的不良后果，四季度该网站支出环比也年末保持稳定稳定。

此外，的公司不断加强合作开发，改善硬式科技和智能制造的成色，在智能汽车等新科技创新业务总体小规模取得成功。的公司的自动驾驶新科技，选用全栈自研线性的新科技布局意图，灵活性隔开高速、城区、四楼等情节，并有新科技创新性的泊车增值区域性解决方案，尽可能2024年离开第一阵营。截至11月末汽车合作开发团队总人数已超1800人，万达的的公司下半年Q4该部分合作开发费环比仍将在此期间改善，2023年涉及取得成功亦将进一步大大降低。

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